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【调研快报】航天宏图接待平安基金等9家机构调研

2020年01月21日 17:48

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   航天宏图2020年01月21日发布消息,2020年01月01日公司接待平安基金等共9家机构调研,接待人员是副总经理廖通逵,董事会秘书王军,证券事务代表张路平,证券事务专员刘树鸿,接待地点北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室。

调研主要内容

第一部分、公司基本情况介绍

北京航天宏图信息技术股份有限公司成立于2008年,是首批科创板上市企业中唯一的遥感应用企业。公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商,致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化,研发并掌握了具有完全自主知识产权的PIE系列产品和核心技术,在大气海洋、水利环保、减灾应急、国土测绘等10余个行业得到广泛应用。公司总部位于北京,分支机构遍布全国32个地区,同时建立航天宏图研究院和西安、成都、南京、武汉区域四大研发中心,现有员工约有1300人,组建了一支以博士、硕士为骨干的专业技术团队。公司的使命是科技服务社会,遥感走进生活。

第二部分、提问与回答环节

1、目前公司北斗和遥感的业务占比分别是多少?

答:公司北斗业务收入一般维持在10%左右,目前占比不会有较大变化,收入还是以遥感为主,北斗三号2020年6月完成全球组网,北斗的产业链在逐步转化,从行业发展时点来说,新一代北斗三号信号体制所带来的民用市场信息化设施更新换代需求也快速增长,给市场带来巨大的机会。公司会在信息化建设所积累的北斗产品和服务优势上提升公司行业市场份额。

2、对于遥感的细分市场,今年是否有新增的市场?

答:公司遥感的主要细分市场有气象、水利、国土、民政减灾、自然资源、海洋等,这些市场也是公司的主要收入来源。随着部委改革和军队改革完成,我们认为应急管理部和军队的订单将会在2020年有所放量。

3、自然资源细分市场的订单增速向好的趋势是从今年几月份开始的?

答:2019年开年自然资源的订单就有所增加。

4、第三季度5.30亿元的在手订单,本年度新增和往年的订单占比是多少?

答:往年的订单占比较少,不到20%,主要来源于新增。

5、PIE在全国竞争的格局是什么样的?

答:公司通过在高校进行PIE软件培训和组织二次开发大赛,逐步培养用户使用习惯,以此提升PIE软件的市场占有率。随着公司PIE平台的持续完善,可逐步实现国产替代。PIE软件是公司的核心竞争力,但公司收入主要还是来源于系统设计开发。

6、公司可以承担应急管理部的哪些业务,主要竞争对手有哪些?

答:应急管理部有三个主要的职能,分别是安全生产、灾害预警和应急救援,公司目前已经承担了灾害预警方面的风险监测项目,该方面也是公司在应急管理部的主要业务方向,目前辰安科技在应急管理部承担了较多的项目,但公司凭借自己的技术优势主要承担风险监测类项目,目前与其在业务上竞争较少。

7、随着项目的不断增长,公司员工会不会呈现大幅的增长?人员会和订单同速增长吗?

答:员工目前没有出现大幅的增长,2018年人员数量较多的原因是进行了一部分的人才储备,在科技类公司中,最重要的是人才,当公司遇到高级人才的时候会提前引进,为后续项目做准备,公司之前储备的人才已逐步发挥价值。另一方面,随着公司业务类别逐步增多,软件产品的标准化、成熟化不断提升,公司将这些成熟的成果向地方进行推广,也不需要过多的人员,公司现在也引入了华为的增量绩效改革,通过对产品线的梳理提高人均产出。

8、截止三季度末的订单在各领域的占比是多少?

答:军方订单大概25%左右,自然资源约占35%、气象海洋环保约占30%。

9、气象和海洋项目今年增长较快的原因是什么?

答:随着卫星数量的增加和数据源的丰富,应用场景也逐步增多,再加上国家的不断投入和政策上的支持,因此整体需求上升。

10、产品的复用是不是从中央到地方?

答:公司采取了“深度挖掘需求并自上而下推广”的销售策略,将部委上的成熟成果向地方进行推广,公司现已完成全国的销售网点建设,在32个省市都设有子公司和办事处,将国家级的成果快速复制推广,拓展了遥感应用的省、市、县级市场。

11、PIE-MAP是否有对外售出?

答:公司自主研发的 PIE-Map 是高精度位置服务基础软件平台,支持二次开发,可快速构建北斗导航行业应用。目前也有少量出售,但主要用于对内部项目使用。

12、美国禁止出口软件,对我们的影响是什么?

答:美国此次禁令主要限制了地理空间图像处理软件的人工智能方面的出口,公司很早就进行了人工智能技术的开发,现已拥有自身的算法和样本库,并且在由军委装备发展部指导,航天系统部装备部主办的“天智杯”人工智能挑战赛中获得两个一等奖。美国禁止该类软件出口,对于公司即机遇也是挑战,公司的PIE软件经过多年积累,已逐步走向成熟,公司希望借此机会,打造自己的遥感生态,增加公司软件影响力。

13、ENVI在中国主要卖给哪些客户?

答:主要是一些研究所、高校、政府等客户。

14、我们的人员都是驻场还是在公司?

答:员工驻场的不多,大部分是在公司。

15、这个行业有哪个指标变化可以引发行业内各部分的巨大变动?

答:随着卫星数量的增多、卫星载荷的丰富,卫星影像可以满足更多的行业需求,同时随着信息传递速度和处理效率的提高,卫星应用将有更加广阔的场景。

16、这两年遥感卫星的发射趋势是怎么样呀?

答:国家主导发射的遥感卫星大概有30-40颗,还有一些是商业化卫星,未来随着遥感技术商业化,商业遥感卫星的数量将会逐步增加。从全球存量遥感卫星所处轨道来看,目前主要还是低轨卫星较多。全球遥感卫星数量快速增长,商业遥感卫星市场正在走向繁荣。

17、咨询设计和系统开发的订单比例大概是多少?

答:公司预计2019年咨询设计的比例大概20-30%,国家的专项需要先进行可行性研究、初步设计然后才能进入后续实施开发阶段,2018年公司做设计较多,设计完成后需要实施落地,2019年系统开发就会比较多一些,具有一定周期性。

18、应急管理部2020年主推的项目是什么?

答:应急管理部主要负责安全生产、应急救援、灾害预警三方面工作,公司目前已经承担了该部委灾害预警方面的风险监测项目,风险监测也是应急管理部的后面的重点发展方向。

19、我们的PIE是类似于ENVI的软件吗?

答:PIE和ENVI都是行业内主流的遥感图像处理软件,两者的功能均覆盖遥感图像处理的全部环节,支持国内外主流的光学、SAR、高光谱以及航空原始影像接入。但PIE拥有强大的二次开发能力,可以针对不同的客户需求进行针对性的定制开发,并且PIE对于国产卫星数据的兼容性上表现会优于国外软件,比如高分6号的遥感数据因为幅宽太大,目前只能用PIE进行处理。

20、公司的业务做数据处理的环节吗?

答:公司有部分收入来源是数据处理,但占比不大。数据处理服务是基于 PIE对多源遥感信息进行提取、加工,为客户提供标准化或定制化的影像产品,目前公司的大部分业务收入还是来源于系统设计开发。

21、除了军队以外,公司的订单主要是在自然资源、海洋、气象这类吗?

答:公司业务涵盖国土、气象、海洋、水利、环保、民政减灾、生态环境农林等10多个行业,以及军队各层级单位。订单主要集中在气象、自然资源、海洋、应急、环保、气象等行业,公司在手订单逐年增长,涉及领域较多,业务规模增长较快。

22、我们和中科星图的差别是什么?

答:从客户结构方面,我们公司是从民方走向军方,公司目前具备涉密资质,有能力承接部分涉密项目。中科星图是拥有股东背景的优势,他们从军方向民方拓展。另一方面,公司专注于遥感数据的处理和应用,例如数据的挖掘、气象数字预报等。中科星图更侧重数据展示,主要是做数字地球平台及可视化的应用服务,双方产品偏向的重点不一样。

23、公司商业化服务还处于示范阶段吗?以农业为主吗?

答: 公司商业化服务目前仍处于拓展阶段。除了农业以外,还有火情监测、交通、环保等方面。目前公司已服务国网四川省电力公司、中化现代农业有限公司、中国保险信息技术管理公司等客户。

24、可以介绍一下公司发展的历程吗?

答:2008年公司成立之初承担环境减灾小卫星的系统设计,并自主研发了遥感软件处理平台PIE软件原型版本。后续国家大力发展民用空间基础设施、国家高分辨率的遥感卫星工程、北斗卫星工程,公司参与了多颗卫星的咨询设计工作,也打开了遥感和北斗卫星应用市场,公司沿着国家重大专项发展,凭借此机遇深入挖掘和引导应用需求,先是向国家相关部委或机关推广产品或服务,以国家级应用为基础,自上而下逐步向省、市、县主动向用户推广并开拓客户。

25、我们和辰安科技有合作吗?

答:在应急减灾业务上有部分行业重合,但目前竞争很少。在这个行业中,公司做的是风险监测、灾害预警与灾情评估,辰安科技做应急管理系统建设,公司与辰安科技在开展应急业务中的维度不同。

26、我们相较于中科星图,参与了较多中游部分接收处理系统,都包括哪些?

答:有设备能把卫星上的数据接收下来,数据落地时还是属于二进制的码流文件,视频文件的码流越大,压缩比就越小,画面质量就越好。公司能够做到卫星数据从接收到行业应用的全流程处理工作。

27、2018年度公司营业收入有2个多亿是来自中游产业链,这部分是一次性的收入还是每年都有收费?

答:卫星之间有新老接替,国家在发射卫星之前均要做功能需求策划、软件系统规划、软件系统标准规范确定等,金额约占总投资额的百分之一左右,这是公司参与中游产业链的咨询设计业务。另一部分是系统开发业务,系统的建设期大约在1-2年,设计完成之后便启动软件和硬件的招投标工作,我们大部分涉及其中的软件部分,但目前也会做软、硬件整合的单子,这类型的单子也逐渐增多。公司中游产业链的收入包含卫星载荷系统设计方案、系统总体设计、系统开发等方面。

28、公司在军用和民用卫星的地面应用系统,有哪些竞争对手?

答:军用的竞争对手主要是传统的中科院电子所、中国电子科学研究院、中国航天科工集团下属设的研究院等。民用我们主要涉及国土、风云气象和海洋系列卫星,竞争对手有气象局下属单位、科研院所等。目前民营企业做国家卫星的地面应用系统基本只有我们公司。

29、2020年的新增长点有哪些?

答:今年是“十三五”规划的最后一年,未执行的规划项目会集中落地。受之前军改影响暂缓的项目今年也将继续推进,同时随着部委改革完成,我们认为今年自然资源部和应急管理部的项目会增多。

30、目前我们智能化提取能做到什么水平?样本库是军方提供还是自己获取?互联网企业是不是也可以参与这个?

答:公司的很早就进行了人工智能技术的开发,现已拥有自身的算法和样本库,样本库是自己获取的,大概有几十万个样本,基于高分辨率影像的智能提取准确度能达到95%左右。2019年公司在由军委装备发展部指导,航天系统部装备部主办的“天智杯”人工智能挑战赛中获得两个一等奖。互联网企业也可以参与这方面,但他们目前只是识别物体类别,我们可以做到识别物体具体型号,公司PIE软件的智能提取同样拥有国外软件所具备的自主训练、地物检测、感兴趣目标检测等功能。

31、公司一个项目大概匹配多少人?如何分工的?

答:公司复制推广的项目只需要5-6个人,像石家庄PH2.5监测项目只需要2-3个人;500万元以上的项目大概需要15-20个人,例如北斗的大专项,我们是安排20个人左右,项目完成后,会安排2-3个人做后续维护。

32、四川实景三维项目预计是做多长时间?除了四川还有别的省份吗?

答:四川实景三维项目预计一年左右能完成,目前只是做四川的一部分试点,后续将会向全省推广。自然资源部在十四五规划编制工作中提出进行实景三维中国建设,我们通过做在四川的项目得到经验积累,后续在别的省份开展相关项目时,公司具备较强的竞争优势。

33、公司业务未来会在哪方面有所发展?

答:在自然资源部和应急管理部的遥感监测方面,需要大范围去采集数据,国土空间规划市场容量大概有三四百亿元,公司会在国土空间方面参与规划并持续发力。这部分业务完成后需要做跟踪和比对,公司可以运用机器学习、样本学习及人工识别的方法,在一至两周内得出反馈,查看后续的建址是否与规划相符。应急管理部组建完成,非常重视应急管理部信息化系统的建设,目前重点关注安全生产、救援和风险监测领域,后续将会投放上千亿的资金进行建设,如果用十年的时间去实施,均衡之后好的年份会有几百亿级的市场。公司通过自身的遥感技术与优势获取相关业务,对未来业绩会有一个不错的影响。

34、应急管理方面在时间分辨率上有什么高的要求吗?

答:时间分辨率是“天空地”一体化监测体系的重要因素之一,在灾害预警方面尤为重要,例如在国际上只有卫星遥感的手段能对台风进行有效监测,从台风的孕育阶段开始,可以实现每10分钟监测一次,幅宽可达到上千公里,能够很好的捕捉到台风眼的位置和走势。通过高时效高分辨率的遥感影像,我们可以实现台风临近的预报,有很好的预警作用。同时,结合信息化系统和大数据的手段,将该地区的救援力量、人口数量、财产分析与整合,在台风到来之前做出预演展示,为应急管理部门提供决策支撑。

35、自然资源部和应急管理部项目中,我们最认可的竞争对手是谁?中科星图是竞争对手吗?

答:自然资源部在遥感方面的竞争对手比较离散,目前我们优势比较明显。在应急管理部方面,主要还是地方级的一些公司。在招标过程中,公司目前很少遇到与中科星图一同竞标的情况。

36、我们结算的方式是什么?应收账款回款情况怎么样?

答:我们是按客户验收一次性确认收入。公司客户主要为政府单位、大型国企、军队,客户付款流程和结算周期比较长,但回款的确定性高,比如2019年公司收到了一笔2015年的款项。

37、军队方面的订单主要是在哪一方面?

答:主要是遥感和北斗方面业务。

38、公司在民方近几年的方向是什么?

答:主要拓展自然资源、应急减灾、气象、海洋等方面业务。

39、如果竞争对手是地方级的公司,渠道方面是否会遇到阻力?如何克服的?

答:首先,公司参与项目的顶层设计和部委级系统建设,能够更好的了解有效信息,可以更快一步的做出筹备与安排;其次,公司已经在全国建立了成熟的营销网络,各子公司和办事处已经在当地有了一定的客户基础和资源,结合公司的技术优势,在各地方拥有较强的竞争力;最后,公司上市之后品牌效应增强,也有地方项目会主动与我们合作。

接待过程中,公司与调研者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《媒体采访和投资者调研接待办法》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时要求签署调研《承诺书》。

接待详细对象
序号 接待对象 接待对象类型 机构相关人员
1 平安基金管理有限公司 基金管理公司 投资研究部研究员 李辻
2 中信建投证券股份有限公司 证券公司 刘永旭,研究发展部副总裁 鲍学博,军工组高级经理 王春阳
3 宝盈基金管理有限公司 基金管理公司 基金经理助理 王尚博
4 华商基金管理有限公司 基金管理公司 研究员 金曦
5 南方基金管理有限公司 基金管理公司 研究员 邹寅隆
6 鹏华基金管理有限公司 基金管理公司 研究部 倪也
7 中信建投基金 基金管理公司 投资研究部基金经理 周紫光
8 兴业证券 证券公司 计算机行业资深分析师 吴鸣远,计算机行业首席分析师 蒋佳霖
9 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 投资公司 高级研究员 王亮

  近年来,公司获得机构调研的情况如下表所示:

航天宏图机构调研历史明细
调研日期 公告日期 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研三个月后涨跌幅(%)
2020-01-01 2020-01-21 9 特定对象调研 副总经理 廖通逵,董... 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室 -
2019-12-19 2019-12-31 6 特定对象调研 副总经理 廖通逵,董... 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室 -
2019-12-12 2019-12-31 2 特定对象调研 副总经理 廖通逵,董... 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室 -
2019-11-01 2019-11-27 5 特定对象调研 董事会秘书 王军,证... 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室 -
2019-11-04 2019-11-06 1 媒体采访 董事会秘书 王军,证... 北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室 -

 近期亿联网络浩云科技长安汽车鸿泉物联北斗星通等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:

沪深两市机构调研一览
代码 名称 接待机构数量 接待方式 接待人员 接待地点 调研日期
300628 亿联网络 25 特定对象调研 董事会秘书 张惠荣,... 厦门市湖里区高新园区... 2020-01-21
300448 浩云科技 3 特定对象调研 董事会秘书 陈翩,证... 公司会议室 2020-01-21
000625 长安汽车 4 特定对象调研 董事会办公室主任 揭... 公司会议室 2020-01-21
688288 鸿泉物联 1 电话会议 董事长 何军强,证券... 公司会议室 2020-01-20
002151 北斗星通 6 现场参观 公司副总经理、董事会... 北斗星通大厦第五会议... 2020-01-20

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020-01-21)

(责任编辑:DF062)

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