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最新!陈光明的睿远基金这样调仓 南方基金史博市场观点也来了

2020年01月20日 15:13
作者:朗月行
来源: 中国基金报

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原标题:最新!陈光明的睿远基金这样调仓,南方基金史博市场观点也来了

摘要
【最新!陈光明的睿远基金这样调仓 南方基金史博市场观点也来了】今日,又有知名基金经理的基金四季报面世。由知名投资人傅鹏博与朱璘、陈烨远一起担任基金经理的睿远成长价值混合基金披露了四季度业绩情况。报告显示,2019年4季度,该基金继续加仓,截至期末,该基金仓位达到91.05%,该基金规模已接近120亿元。除此之外,南方基金史博的4季报也来了,史博表示,他对A股市场持中性偏乐观的态度。(中国基金报)

  今日,又有知名基金经理的基金四季报面世。由知名投资人傅鹏博与朱璘、陈烨远一起担任基金经理的睿远成长价值混合基金披露了四季度业绩情况。报告显示,2019年4季度,该基金继续加仓,截至期末,该基金仓位达到91.05%,该基金规模已接近120亿元。除此之外,南方基金史博的4季报也来了,史博表示,他对A股市场持中性偏乐观的态度。

  睿远成长价值规模还在扩大

  睿远成长价值的公告显示,截至上年四季度期末,该基金的股票仓位为91.05%,较三季度末的89.3%进一步上升;从行业分布看,重点配置了TMT、医药、化工、建筑建材、光伏等子板块。

  该基金前十大重仓股为东方雨虹隆基股份万华化学国瓷材料五粮液新和成凯利泰大族激光立讯精密科伦药业

  具体来看,相比三季度末,该基金四季度末的前十大重仓股整体变化不大,东方雨虹仍为第一大重仓股,科伦药业再次进入前十大重仓股名单,二季度末其为第二大重仓股,千方科技则退出了前十大重仓股名单。同时,基金对前十大重仓股的持股占比也进行了适当增减,减持了前期涨幅较大的立讯精密,其由第2大重仓股降为第9大重仓股;增持了隆基股份国瓷材料,由三季度末的第4、6大重仓股,上升为第2、4大重仓股。

  在季报中,基金经理是这样看市场的:

  四季度末,统计局公布的国内经济数据超出市场预期,其中工业增加值呈现上行态势,消费数据依旧强劲,投资端的地产和基建数据呈现小幅下降。国际关系中,中美摩擦得到了初步的缓解,第一阶段经贸文本达成一致。国内外政治经济释放的信号得到了A股市场的积极反映。观察货币政策,国内央行表示要实施好稳健的货币政策,着重精准滴灌,引导优化流动性和信贷结构,支持经济重点领域和薄弱环节。经过几轮利率调整以后,10月起美国联邦利率重新回到中性利率附近,国债收益率曲线恢复正常。

  四季度,本基金保持较高仓位。运行中我们对组合配置做了必要的调整,对部分热点行业和次新股做了一定的布局,实际运行结果较为理想。从行业分布看,基金重点配置了TMT、医药、化工、建筑建材、光伏等子板块,组合搭建策略保持了延续性,且有一定灵活度。个股主要选择了管理层优秀,景气度较高行业的领军企业。综合三季报财务数据和盈利预测,以及个股的动态估值,我们对持仓标的的配置做了适当增减。

  展望2020年上半年,结合行业出现的变化、产业政策的指向,我们将继续优化持仓结构和发掘投资标的,综合利用各种投资工具,以期获得超越基准的投资回报。

  值得一提的是,限购中的睿远成长价值规模还在扩大,份额已近百亿。

  2019年7月26日,睿远成长价值开放大额申购,一天之内获百亿级申购,公司启动比例配售,最终将份额控制在90亿份范围内,并从2019年7月29日起限制大额申购,单个基金账户单日申购及定投A类c类份额合计金额不超过1000元。

  而就在每日限购1000元的情况之下,该基金份额还在显著扩大。今年4季度,该基金A类份额总申购份额12.22亿份,c类份额申购1.06亿份,截至四季度末,睿远成长价值混合基金总份额为98.87亿份,资产净值超过119亿元。而在三季度末该基金的份额和资产净值分别为92.55亿份、101亿元。

  南方基金史博:

  对A股持中性偏乐观态度

  与此同时,南方基金史博管理的基金也披露了上年四季度情况,他显著增加了对科技行业的配置。

  在南方绩优成长的季报中,史博表示,随着5G逐渐落地,全球科技周期重启,该基金进一步加强了科技行业的配置,对电子元器件、通信设备、传媒内容等 TMT 领域的优秀公司重点关注,并增加了持仓比重。同时,由于消费品在过去几年的超额收益已经非常明显,在2020年经济回暖的假设下,可能有回吐超额收益的风险,他们适度降低了消费行业的配置比例。

  从重仓股情况来看,相比三季度,史博调整了各股票的仓位比重,长信科技立讯精密游族网络等公司进入基金的前十大重仓股,中国平安新希望联创电子则被移除了前十大重仓股。值得一提的是,闻泰科技从三季度的第三大重仓股跃升为四季度的第一大重仓股,并不是调仓的结果而是个股在四季度连续上涨的结果。

  此外,史博在其掌管的南方瑞合三年还表示,他们对A股市场持中性偏乐观的态度。他们判断当前市场仍然处于基本面实质改善前的预期反复阶段,在政策托底与经济基本面探底阶段,预期的不确定性会加大市场的波动,他们将更加坚定持有能够抵御经济周期波动,质地好的龙头公司,以更长的视角去进行投资的判断与决策。

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(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF064)

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