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近一周机构调研数据分析 这些A股被机构踏破门槛

2019年10月25日 14:47
作者:张海森
来源: 巨丰财经

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原标题:巨丰数据赢:近一周机构调研数据分析 这些A股被机构踏破门槛

  上市公司发布年报或公告帮助投资者更为清晰地了解上市公司基本面,但财报显示的信息有限,无法对公司做出准确的预判,甚至公司真实情况也会忽略或隐藏,企业调研有助于强化投资者对上市公司当前基本面及未来发展空间的了解。通常来看,调研行为显示出机构对于相关标的投资价值的关注,因而在其疑问获得上市公司满意的答复后,相关上市公司也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标,获得增量资金的进驻。

  1、机构密集调研电子行业

  从板块上看,近一周(10.18—10.24)机构调研频次最多的是中小板上市公司,占比为68.73%,其次是创业板上市公司,占比16.82%,最后是主板上市公司,占比为14.44%。

  从机构活跃度来看,本周调研最活跃的是私募公司,共调研317次,其次是基金公司,调研次数达到286次,另外证券和资管公司数据也比较靠前,分别为230次和184次。

  从行业调研数据上看,电子行业最受机构关注,调研总量达333次,其次是计算机行业调研总量为199次,化工行业调研总量为144次,另外还有诸多行业受到机构密集调研。

  机构行业调研:

  机构观点

  电子:

  中银国际证券认为5G由于建网频段较高,电磁波衰减大,基站覆盖范围减小,因此基站的布建密度将提升,有望达到

  4G 的 1.5 倍。另外,5G 基站架构的重构带来单站用 PCB 及覆铜板价值量的提升。5G高带宽和低时延的特点导致需要对 RAN网络架构进行调整,从 4G网络的

  BBU、RRU两级结构演进到 CU、DU、AAU三级结构。其中,AAU集成天线和射频处理单元 RRU,高频 PCB的使用量大幅增加。5G高速场景增多也将导致高速 PCB用量增加。

  计算机:

  安信证券认为国家层面的医疗保险支付改革的推进将对医院提出精细化管理的要求,控成本、降费用成为医院未来管理运营的重要考量,也将倒逼医院上线以 DRG 为代表的医保控费工具软件。从草根调研的情况来看,在上海等医疗信息化基础扎实、医院医疗理念领先的城市,DRG从 2018 年开始已经陆续小批量的上线。按照医院客单价 50-100 万之间测算,DRG市场潜力巨大。我们认为,DRG 改革将推动医保控费信息化市场启动,为医疗信息化市场注入新动力。

  化工:

  太平洋证券认为:

  随着供暖季的到来,预计天然气产业链景气向上。受益“环保攻坚战”、“煤改气”、北方“2+26”城市冬季取暖全面禁用煤等政策推动,我国天然气再次进入黄金发展期,具有行业 Alpha。但随着国内天然气基础设施如LNG 接收站、储气库等的加速建设,其红利期预计缩短,维持合理利润

  从行业调研家数看,化工、计算机、电子三行业调研家数最多,分别有5家、4家和3家上市公司被调研,另外机械设备、轻工制造等行业有多家上市公司被调研。总体看,电子是本周重点调研的行业。

  2、海康威视获机构密集调研

  从个股数据看,海康威视南极电商珠江啤酒等十家公司受机构调研次数最多,最受关注。

  海康威视看点:

  公司2019 年前三季度,国内市场趋于稳定,海外市场受部分国家和地区经济波动和个别国家政治对抗增加的双重考验。报告期内,公司实现营业收入 398.39亿元,比上年同期增长 17.86%;实现归属于上市公司股东净利润 80.27 亿元,比上年同期增长 8.54%。在毛利方面,公司 2019 年上半年毛利为 46.44%,比上年同期提高 1.53 个百分点,三季度基本维持在这个水平。在费用方面,销售、研发、管理费用率的总和,一季度费用占比是27.32%,二季度 26.70%,三季度 24.44%,逐季度下降趋势。

  南极电商看点:

  GMV增速略微的波动是市场真实客观的体现,主要与电商平台的活动有关,但公司的GMV总体是跑赢大盘的,阶段性的小幅波动是正常的。做好电商的关键在于流量,包括用户基数、日活跃用户数量、搜索热度、电商平台加权的逻辑这四方面,公司在这四方面有较好优势。公司顺应主要电商渠道的运营规则,持续提升供应链效率及流量效率。我们现在要做的是提高组织的效率,让合作伙伴持续发展。

  珠江啤酒看点:

  公司高档啤酒销量增长增长8.29%,高档啤酒的占比由去年同期的34.36%提升至37.18%。另外公司易拉罐产品销量增速7.16%,其占比已达30%。电商销售增速比较快,但占比很低。近期啤酒竞争格局应该会保持稳定,“量平、价升、利高”是啤酒行业今后一段时间的主要趋势。

  3、10家上市公司迎来百亿私募基金调研

  从具体调研机构来看,海康威视、南极电商海大集团等10家上市公司迎来了百亿私募的调研,其中海康威视接待了7家百亿私募,是本周最受关注的公司。

  乐瑞资产、星石投资、高毅资产等7家百亿私募调研了海康威视。

  机构调研的重点调研:分业务结构或者分地区详细介绍一下订单的情况。

  公司表示:国内前三季度 EBG 和 SMBG 的增长都是不错的,PBG 从前三季度看起来处于一个需求压抑的状态,我们预期四季度以及未来应该会有一些回暖,所以我们对国内业务的预期是稳中有进。

  关于海外业务,现在海外的不确定性还是非常大,美国负增长的趋势还在持续,我们预期短期很难改观。土耳其刚刚受到了美国的经济制裁,预计也会对土耳其地区产生比较大的冲击。整体宏观形势特别好的国家和地区也不多,每个国家都存在这样那样的问题。所以我们判断海外的情况会进入到一个相对平稳的阶段。我们看到了这些短期负面的波动因素,会努力做各方面的工作来消化这些波动。

  (作者:张海森执业证书:A0680617100001)

(责任编辑:DF134)

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