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9月9日板块复盘:新一轮科技浪潮已经来临 机构中长期看好四大高景气板块(附图表)

2019年09月09日 18:00
来源: 东方财富研究中心

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【9月9日板块复盘:新一轮科技浪潮已经来临 机构中长期看好四大高景气板块(附图表)】华泰证券表示,中长期我们看好四大高景气板块,分别是高景气的医疗IT 板块;符合产业趋势的云计算板块;高弹性的金融IT和人工智能板块;政策强力驱动的信息安全自主可控板块。

  受到周末利好的刺激,今日(9月9日)A股三大股指大幅高开,沪指直接站上3000点整数关口上方,随后股指遭遇抛压,快速回落,好在及时企稳,并维持窄幅震荡格局;午后在科技股掀起涨停潮背景下,沪深两市再一次震荡上行,尤其是创业板指涨势惊人。截止收盘,沪指上涨0.84%,站上3000点大关,收报3024.74点;深证成指上涨1.82%,站上万点大关,收报10001.93点;创业板指走势更为强劲,大涨2.42%,收报1733.23点。

  另外,截止今日(9月9日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有67只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有256只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.05%。

  与此同时,两市包括新股在内,共3342只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比3.88%。目前A股进入上涨蜜月期,行业与概念板块涨多跌少,尤其是科技股普遍“开花”,局部赚钱效应突出。天信投顾指出,市场目前在热烈的做多气氛前提下,以及市场的整体趋势保持良好的前提下,再加上北上资金持续加码,以及包括MSCI、富时罗素、标普新兴等均扩容A股,加码A股,市场在3000点的反弹根本不是终点,后市继续保持乐观反攻的态度。今日两市共有100只个股涨停,多数集中于5G概念、国产软件、区块链、广播电视、ETC等板块。

  板块方面:

  一、国产软件

  平安证券指出,未来,安全可控仍将是国内计算机行业确定性较高的领域,业绩将随着国内安可项目的加快推进而逐步释放。三、四季度是国内计算机行业产品、方案、服务交付,以及收入确认的关键时期,从企业订单情况看,我们对下半年整体需求持乐观态度,尤其信息化、网络安全等方面的需求会加速落地。我们继续看好安全可控、云计算、工业互联网等相关标的。

  招商证券认为,以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临。A股计算机板块各个细分领域龙头公司基于过往业务与技术的积累,通过产品与服务智能化升级,有望体现出超越行业的成长性,我们看好研发型龙头的投资机会。

  华泰证券表示,中长期我们看好四大高景气板块,分别是高景气的医疗IT 板块;符合产业趋势的云计算板块;高弹性的金融IT和人工智能板块;政策强力驱动的信息安全自主可控板块。

  天风证券分析,回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以 5G/新能源汽车/云服务器为主线, 具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

  二、广播电视

  新时代证券指出,为当前传媒投资把握变化的两个关键词:技术和政策,包括 5G/VR/AI 等新技术,国家对文化传媒的相关支持政策。把握两条主线:成长机会和估值修复: 以技术为驱动的优质成长龙头公司,技术变化带来的成长机会,细分行业超跌的优质龙头公司,市场回暖带来估值修复机会。

  新时代证券进一步分析,传媒行业在国家迎来高质量发展的阶段,首先要做的就是解决舆论宣传、版权保护和内容持续创新发展的问题,传媒行业将受益 5G 等技术的商业化落地应用,而技术将推动版权、内容和平台的价值重估。国有传媒迎来业务扩展和技术红利延迟释放期。报业和视听新媒体深化融媒体建设,广电拿到 5G 商用牌照面临机遇,出版持续经营稳健,受益标的有人民网新华网中视传媒新媒股份芒果超媒贵广网络广电网络浙数文化及出版等相关国有公司。

  渤海证券指出,继续推荐三条主线:(1)游戏行业的一二线龙头公司,龙头公司的竞争优势持续显现,此外云游戏的持续落地也将进一步提升行业天花板;(2)业绩增长稳健、纸张成本下滑利好业绩提升的出版类龙头个股;(3)行业细分龙头,5G的逐步落地将带动OTT和新媒体等领域迎来新一轮发展。

  方正证券表示,重点推荐游戏板块(低估值、现金流好、爆发力强,叠加云游戏主题),关注内容行业的新趋势新机会(动画电影、大众图书等);中长期重视5G带来的浪潮级产业变革,重点推荐云游戏及大屏主题。

  另外,国金证券分析,传媒行业暂时仍不存在整体性、结构性的基本面复苏,行业投资逻辑仍然是围绕着部分细分行业和可兑现的主题进行。第一是游戏行业,尤其是其中新产品饱满、研发能力得到公认,在二次元、女性向等垂直赛道上有较强布局的产品型公司。第二是国有传媒领域,主要是其中具备较强的核心业务、同时具备牌照优势、激励机制比较完善的。第三是与大数据、云计算、AI相关的,以 2B 业务为主的泛互联网公司。

  一张图汇总:

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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