首页 > 股票频道 > 正文

东北证券:光环新网买入评级

2019年08月19日 09:36
来源: 东北证券

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

K图 300383_0

  公司发布上半年报告。实现营业收入34.56亿元,同比增长24.23%;实现营业利润4.46亿元,同比增长20.39%;归母净利润3.92亿元,同比增长34.26%。云计算和IDC及其增值服务续保持增长势头。

  IDC新的五年计划开启,规模从五万迈向十万。上一个5年规划总体达到5万个机柜,预计将在2020年底实现45000个机柜投放。储备资源上,将开启下一个五年规划,北京及周边、上海及昆山各项目全部达产后,公司将拥有超过10万个机柜的服务能力。地域上,将从北京发展到上海和广东。当前来看,上海地区的数据中心规模达到万级机柜水平,已经达到京沪并重的效果。京沪粤核心地区资源仍然稀缺,价格稳定。公司IDC及其增值服务7.46亿元,同比增长22.31%;毛利率56.47%,较去年略有增加0.62个百分点。

  AWS相关业务推进顺利,无双科技超预期成长。公司运营的AWS中国(北京)区域云服务进展顺利;光环有云成为AWS全球最高等级咨询合作伙伴;光环有云取得了AWS全球解决方案提供商资质,可为中国区及全球范围内用户提供咨询服务。无双科技已完全实现SaaS云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接,在电商零售、在线旅游、各类生活服务平台、互联网金融、媒体平台、传统行业等领域为客户提供更高粘性与附加值的技术解决方案,已出现规模效应,在客户对象多元化、行业多样化等方面取得阶段性进展,进一步提升公司云计算业务的市场竞争力。云计算业务收入25.32亿元,同比增长25.10%;毛利率11.50%,较去年同期增加1.37个百分点。

  盈利预测:预计2019~2021年归母净利润分别为8.99、12.60、17.53亿元,EPS分别为0.58、0.82、1.14元,对应当前股价PE为32.91、23.48、16.87倍。认为,对应2019年净利润公司合理市值300亿元、2020年公司合理市值400亿元。未来一年仍有33%的成长空间,维持“买入”评级

  风险提示:系统性风险,云业务推进不及预期。

(文章来源:东北证券

(责任编辑:DF358)

郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。
9166人参与讨论 我来说两句… 举报
您可能感兴趣
  • 焦点
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    点击查看更多
    没有更多推荐
    • 名称
    • 最新价
    • 涨跌幅
    • 换手率
    • 资金流入
    请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
    郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500