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A股这一板块成反弹“急先锋”!融资客早有预判or无心插柳 后市怎么走?

2019年08月14日 12:12
作者:毛军
来源: 证券时报

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【A股这一板块成反弹“急先锋”!融资客早有预判or无心插柳 后市怎么走?】民生证券表示,A股在当前位置的配置价值凸显,是长期资金入场布局的相对安全区域。可布局弱市之下反弹动力充足的标的:一是延续下跌前的科技股思路,尤其是消费电子;二是提前布局四季度高股息行业,当前银行、地产、公用事业的低估值、盈利稳健、股息率高具备突出配置价值。(证券时报)

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  中美贸易关系再次柳暗花明,A股随之全线反弹,电子板块成急先锋。

  中美贸易关系再次柳暗花明,昨日晚,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉。双方约定在未来两周内再次通话。

  受此消息刺激,昨日隔夜美股盘中快速反应,三大指数涨幅均一度超过2%,道琼斯工业指数一度上涨500点。截至收盘,标普500指数上涨1.50%、纳斯达克指数上涨1.95%、道琼斯工业指数上涨1.48%。中概股在承压多日后,昨日大面积反弹。

  日韩等亚太股市今日早盘也纷纷大幅高开,香港恒生指数高开1.73%,国企股指数高开1.65%。A股市场主要股指早盘也全部高开,绝大部分个股飘红。

  电子板块大涨

  中美经贸磋商牵头人通话的同时,美国官方宣布对华3000亿加税清单中部分商品暂缓加征关税至12月15日,其余部分从9月1日起加征10%关税。根据3000亿加税清单估算,暂缓商品规模约占3000亿清单商品的比例为57%。

  美国贸易代表办公室表示,特朗普政府将推迟原定于下月开始对包括笔记本电脑和手机在内的某些中国产品征收10% 的关税。

  受此利好刺激,今日早盘A股市场小米概念、华为概念、蓝宝石概念、元器件板块大幅跳空高开高走,领涨两市。其中小米概念指数高开逾2%,盘中一度上涨4.41%,创近3个半月以来新高;华为概念指数也是一度大涨逾3%,也创近3个半月以来新高,科泰电源百邦科技银宝山新长信科技等10股涨停,超图软件安洁科技鹏鼎控股等也大幅拉升。

  而另一方面,因中美贸易再次缓和,令市场避险情绪降温,黄金价格大幅跳水,纽约COMEX黄金主力合约盘中一度下探至最低1488.9美元/盎司,较日内高点1546.1美元/盎司跌去57.2美元,截至收盘跌幅有所收窄,报1512.4美元/盎司,较前一交易日跌去9.9美元。

  上期所黄金主力合约盘中也一度下挫逾2%,截至午间收盘,收复一半跌幅,仍跌逾1%,报收于345元/克,成交量急速放大,持仓量大幅下降2.64万手。

  黄金价格的暴跌叠加近日上涨积累的获利盘兑现,今日A股黄金板块集体低开,板块指数低开逾3%,银泰资源湖南黄金恒邦股份等跌幅居前。

  融资资金潜伏电子股

  最近全球央行掀起降息浪潮,释放充足的市场流动性,对多数大类资产而言是明显的利好因素。作为全球估值洼地的A股市场,更有空间承接全球流动性宽松的利好。

  日前,全球指数公司MSCI官宣了A股扩容结果,大盘A股的纳入因子将从10%提高至15%,该调整结果将于8月27日收盘后生效。中金公司表示,根据追踪MSCI指数的资金规模,静态估算8月底和11月底两次指数调整对A股的增量资金规模分别约为227亿美元和420亿美元,约合人民币1600亿元和2900亿元。

  而且近日,监管层也释放了不少利好政策,如8日起,中国证券金融股份有限公司整体下调转融资费率80个基点,有分析人士指出,这降低了证券公司的融资成本,相当于是对A股的“定向降息”;9日,证监会指导交易所修改《融资融券交易实施细则》,将两融标的从950只扩大至1600只,同时,取消最低维持担保比例不得低于130%的统一限制,有利于增加市场交易活跃度,给市场带来增量资金。

  其实市场资金已经开始在逢低抄底。在近日全球证券市场巨震的时候,A股市场融资资金,反而结束了之前持续下降的趋势,最近2个交易日连续净买入A股。而且净买入最多行业的正好是电子行业,或许市场对中美贸易中电子产品暂缓加征关税有预判。

  本周前2交易日融资资金净买入电子行业7.61亿元、净买入非银金融5.47亿元、净买入计算机行业2.25亿元。家用电器、医药生物、国防军工3行业融资资金净买入额也超过亿元。房地产行业被融资资金净卖出2.49亿元,为净卖出最多的行业,银行股也被净卖出超亿元。

  中国平安本周前2交易日被融资资金大幅抄底4.17亿元,为净买入最多的个股。美的集团通化东宝生益科技东方财富荣盛石化5股也被融资资金净买入超亿元。

  北上资金方面,今日早盘净流入逾14亿元,其中大部分为深股通,净流入14.12亿元,沪股通净流入6799万元。

  A股市场近期的调整,北上资金趁机重新买入白马股。北上资金连续5个交易日增持贵州茅台,合计增持149.81万股,耗资约15亿元。今日贵州茅台也不负所望创出历史新高,持仓市值再上千亿元。

  A股后市怎么走?

  对于美国推迟对中国部分产品加征关税,中金公司表示,其背后的原因很大程度上可能是,由于这些更多消费相关的产品短期内的价格弹性较低,因此如果在9月1日加征关税,可能短期面临由美国国内消费者更多来承担关税成本的现实,因此延后到12月15日可以至少避免对圣诞购物季的直接冲击。除了上述部分产品被推迟加征关税、部分产品被移出清单免征关税外,其他产品10%的额外关税加征将从9月1日开始,具体的产品清单细节USTR将在今天公布。

  财富证券表示,昨晚中美经贸谈判代表通话后,美国推迟部分加征关税产品的名单,市场在超跌后将有明显的反弹动力,昨晚A50股指期货、离岸人民币汇率收回7关卡、黄金白银大幅调整,证明市场即将进入反弹模式,后续应继续观察市场量能能否跟上反弹的幅度,市场预计在在震荡中发生结构的调整,成长板块将被逐步加仓。

  民生证券表示,A股在当前位置的配置价值凸显,是长期资金入场布局的相对安全区域。可布局弱市之下反弹动力充足的标的:一是延续下跌前的科技股思路,尤其是消费电子;二是提前布局四季度高股息行业,当前银行、地产、公用事业的低估值、盈利稳健、股息率高具备突出配置价值。

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(文章来源:证券时报)

(责任编辑:DF064)

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