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电子行业中期策略:产业布局与技术趋势并重 关注半导体与5G机会

2019年07月04日 10:49
来源: 东北证券

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  截止19年6月25日,申万电子行业19年上半年累积涨幅为22.98%,在5G技术浪潮及国产替代背景下,行业快速发展,依然保持较高涨幅。从估值来看,2019年上半年电子行业的市盈率为30.31倍,处于过去三年中的低位。我们认为下半年,电子行业投资主线为半导体及5G产业带来的投资机会

  外部影响加速半导体进口替代,内部科创支持创新产业。将进一步加大国家发展半导体的决心,预计相关政策及资金将持续支持半导体行业的快速发展,实现半导体进口替代的终极目标。内部设立科创板并试点注册制,支持科技创新。半导体产业为科创板重点支持方向,建议关注上游设备龙头中微公司,半导体材料龙头安集科技,内存接口芯片龙头澜起科技

  5G持续推进,开启电子行业新纪元,关注基建和终端领域新技术。尽管受外部环境影响,但5G技术趋势明确。基建领域,通信PCB需求依旧旺盛,供给受制产能扩充有限和环保压力,建议关注国内通信PCB龙头企业发展机会。5G终端领域,关注依托于5G的VR/AR终端创新及5G智能手机零部件创新机会。

  建议关注深南电路沪电股份立讯精密、歌尔声学、北方华创士兰微、汇顶科技、韦尔股份兆易创新三环集团顺络电子舜宇光学科技

  风险提示:国内自主可控推进不达预期。

(文章来源:东北证券

(责任编辑:DF064)

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