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电子行业:5G牌照发放 持续看好中长期受益的细分行业

2019年06月11日 16:00
作者:黄瑜 马红丽 陶胤至
来源: 中信建投

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【电子行业:5G牌照发放 持续看好中长期受益的细分行业】5G牌照发放利好兑现,短期波动不改长期看好上周工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,意味着中国正式进入5G元年。我们继续看好中长期切实受益于5G创新的电子细分行业,包括终端天线、射频前端、高频高速板、光学等,建议买入立讯精密、深南电路、生益科技、华正新材等。(中信建投)

  5G牌照发放利好兑现,短期波动不改长期看好上周工信部向中国电信中国移动中国联通、中国广电发放5G商用牌照,意味着中国正式进入5G元年。牌照发放后运营商可进行大规模网络建设,5G手机可正式入网,5G用户有望在明年进入爆发增长阶段。牌照发放时间点超预期,预计5G投资节奏有望加快,总体规模可控。我们认为牌照发放后,5G的投资主线将由主题驱动转向基本面驱动。虽然5G板块短期有所波动,但我们仍继续看好中长期切实受益于5G创新的电子细分行业,包括终端天线、射频前端、高频高速板、光学等,建议买入立讯精密深南电路生益科技华正新材等。

  英飞凌收购Cypress/政府又推新能源车消费,汽车电子潜力巨大近日英飞凌宣布以90亿欧元并购Cypress,旨在加码汽车/工业/物联领域。Cypress产品线以Norflash、MCU、无线连接等为主,与英飞凌的功率半导体、电源管理、车用系统芯片、传感器等,在汽车/工业/物联等领域形成互补。若收购完成,英飞凌将成为全球第一大汽车电子厂商、第四大32位MCU厂商,并继续保持功率和安全芯片行业第一。此外,国家发改委、商务部等三部委发文推进新能源汽车消费,并要求降低新能源车成本、提升续航、便利性、智能化等指标。汽车电动化、智能化、互联化带动汽车电子需求提升,包括车用IC、传感器、功率器件、电源管理、连接等部件单车价值量明显增加。目前国内电动汽车高速发展,看好闻泰科技韦尔股份士兰微扬杰科技等厂商机会。

  五月电视面板价格显著下滑,终端库存压力或致六月跌势持续最新LCDTV面板数据显示,五月价格环比全面转跌,其中32“/40”/43“产品环比跌幅均达2美金,55”/65“环比跌幅分别达4/7美金,32”-43“由涨转跌,55”/65“产品跌幅扩大。主要由于下游电视终端销售不景气,产品库存较高。预计六月32”-49“面板产品将继续维持1-2美金价格下跌,50”-65“面板价格跌幅约3-5美金。55”/65“面板产品六月价格,预计将跌破韩厂8.5代线生产现金成本,大陆厂商将进一步挤压海外厂商在大尺寸产品的份额。国内运营商上周已获5G运营牌照,随着4K/8K等超高清显示应用渗透,有望带来大尺寸面板需求改善,看好19H2全球65”/75产品出货回升。

  本周核心推荐立讯精密顺络电子生益科技华正新材深南电路沪电股份三环集团大华股份大族激光三安光电三利谱

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(文章来源:中信建投

(责任编辑:DF358)

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