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基建产业链板块全面爆发 玻璃、水泥、建筑装饰等行业投资机会在这里!

2019年06月11日 12:00
来源: 东方财富证券研究所

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【基建产业链板块全面爆发 玻璃、水泥、建筑装饰等行业投资机会在这里!】从盘面上来看,基建产业链全面爆发,玻璃、水泥、建筑装饰等行业板块集体走强。截止午间收盘,在玻璃板块之中,耀皮玻璃涨停,南玻A、旗滨集团、洛阳玻璃等个股大涨;水泥板块之中,青松建化、祁连山涨停,华新水泥、宁夏建材等个股表现不俗;在建筑装饰板块之中,建科院、华阳国际、中铝国际等个股涨停。

  继昨日A股反弹之后,今日(6月11日)沪深两市延续涨势,三大股指全线高开高走,走出脉冲上行之势,市场赚钱效应突出,普涨行情再现。

  从盘面上来看,基建产业链全面爆发,玻璃、水泥、建筑装饰等行业板块集体走强。截止午间收盘,在玻璃板块之中,耀皮玻璃涨停,南玻A旗滨集团洛阳玻璃等个股大涨;水泥板块之中,青松建化祁连山涨停,华新水泥宁夏建材等个股表现不俗;在建筑装饰板块之中,建科院华阳国际中铝国际等个股涨停。

  消息面上,据21世纪经济报道称,6月10日,中共中央办公厅、国务院办公厅联合对外发布《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,明确要把“开大前门”和“严堵后门”协调起来,在严控地方政府隐性债务、坚决遏制隐性债务增量、坚决不走无序举债搞建设之路的同时,加大逆周期调节力度,厘清政府和市场边界,鼓励依法依规市场化融资,增加有效投资。

  国盛证券表示,需求端得到提振下,水泥标的有望迎来量价齐升,具备较强盈利弹性,同时混凝土、减水剂、轨枕、防水材料等相关基建材料标的受益业务量的拉动,业绩获得提振,可重点关注。

  此外,国盛证券也分析,中长期来看,我们认为产业资源向龙头公司集聚的态势继续强化,龙头集中的逻辑持续演绎。目前多数装修建材细分行业龙头市占率仍然较低,“大行业、小公司”的特征依然明显,龙头公司凭借品牌、渠道、资金等综合竞争优势持续扩大市场份额。

  对于玻璃市场,中银国际表示,整体库存继续缩减,短期或保持稳步下滑:国内浮法玻璃企业整体库存继续缩减,其中广东、湖北企业库存下滑较为明显。广东5月底江门信义二线放水,本周个别生产线窑炉故障抢修,以及湖北部分热修生产线尚未正式生产,当地普白产能下滑,缓解了市场供应压力;其次,华南地区大厂带头涨价刺激出货,随着天气阶段性好转,下游集中进行刚需采购;此外广东、湖北多数企业库存不大,存在上涨空间,业者市场参与积极性较高,加速企业出库。后期北方农忙、南方雨季将对市场形成利空影响,月底河北、湖北复产生产线或将引板,短期库存或可保持稳步下滑,中长线整体库存有上升预期。

  广发证券指出,近期外部环境不确定性有所增加,逆周期政策连贯性及调节力度有望进一步强化。本次政策出台有助于融资渠道边际改善,下半年基建投资增速有望进一步回暖。公司方面,建议关注三条主线:1)基建投资有望加码,利好业绩高成长的前端检测/设计公司及低估值的基建央企;2)地产竣工回暖利好住宅全装修公司业绩提升;3)关注长三角一体化等业绩主题兼具的板块机会。

  招商证券表示,2019年为地产竣工大年,地产投资增速仍保持在合理水平,装修行业估值也达到历史低点;长期来看,我们认为国内基建投资体量已经较大,未来行业投资增速波动减小,或稳定至合理水平,行业自下而上聚焦于具有长期投资价值设计行业。

  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

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(文章来源:东方财富证券研究所)

(责任编辑:DF150)

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