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跟谁学(GSX.US)最快下周一开始招股 拟募资1.88-2.28亿美元

2019年05月25日 11:38
来源: 智通财经网

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  智通财经APP获悉,近日,据市场消息,K12在线教育公司跟谁学(GSX.US)最快将于美国时间下周一开始招股。将以每股9.5-11.5美元,发行1980万股,合计募资约1.88-2.28亿美元。

  顺利的话,跟谁学也就会成为仅融资A轮即盈利,并顺利完成IPO的在线教育公司。此前,跟谁学在5月8日晚间向美国SEC递交了招股书,拟在纽交所上市,股票代码为“GSX”。

  智通财经APP了解到,跟谁学由原新东方执行总裁陈向东在2014年创办,最初呈现的产品是教育服务O2O平台,并在2015年3月30日宣布完成由高榕资本领投的5000万美元A轮融资,彼时的估值为2.5亿美金。这也是其迄今为止的最后一轮融资,之后再无在一级市场的动作。

  在IPO前的股权和董事会结构中,第一大股东为陈向东,持有51.1%;第二大股东为员工持股平台,持有14%;第三大股东为其联合创始人张怀亭,持有6.7%;第四大股东为A轮领投方高榕资本,持有6.5%。同时,高榕资本创始合伙人张震为跟谁学董事。注:2014年,跟谁学曾获启赋资本天使轮融资,2015年获高榕资本领投的5000万美元。

  IPO后,第一大股东陈向东持股46.8%,拥有89.8%投票权;第二大股东员工持股平台持股12.8%,拥有投票权2.5%;第三大股东张怀亭(联合创始人)持有6.2%,拥有投票权1.2%;第四大股东高榕资本持有6%,拥有投票权1.1%。

  招股书显示,跟谁学2017年-2018年营收为0.98亿元、3.97亿元(同比增长307.1%);毛利率分别为74.4%、64.1%;对应净利润为-0.87亿元、0.2亿元。今年一季度营收为2.69亿元,净利润为3389.1万元,毛利率69.5%。

  在现金流方面,2017年、2018年、2019年一季度,经营活动产生的现金净额为-0.5亿元、2.42亿元、0.65亿元;用于投资活动的净现金流分别为-0.1亿元、-1.99亿元、-0.57亿元;融资活动产生的现金净额分别为0.57元、2.92亿元、-50万元。

(责任编辑:DF118)

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