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市场风险因素增加 下跌空间有限 两板块存在机会

2019年05月25日 08:03
作者:张海森
来源: 巨丰财经

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【市场风险因素增加 下跌空间有限 两板块存在机会】本周市场继续调整走势,一度回踩半年线支撑,周二小幅反弹,随后再次展开调整,成交量始终保持低量运行。整体看,市场相对均衡,观望情绪较重,消息面利好和利空交织,市场多变因素较多。从估值角度看,三大股...(巨丰财经)

  本周市场继续调整走势,一度回踩半年线支撑,周二小幅反弹,随后再次展开调整,成交量始终保持低量运行。整体看,市场相对均衡,观望情绪较重,消息面利好和利空交织,市场多变因素较多。

  从估值角度看,三大股指的估值(市盈率)均有所回归,创业板市盈率回到40倍以下,深证成指的整体估值也回落到20倍左右,上证指数整体市盈率在12倍左右。整体看估值并不高,创业板目前略高有调整空间,但相对历史数据看仍处于低位。

  短期市场虽然面临调整,但股指基本很难回到2440.91点位置。今年以来财政政策上减税、减费,支持民营企业融资让经济有所企稳;货币政策上连续两次降准+MLF,大幅增加市场流动性,水涨船高,估值本应有所提升;MSCI等外资进场,提高价值股投资比例,有效的提高市场抵抗风险的能力。

  5月22日消息,财政部日前发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告。公告指出,在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

  受税优利好消息刺激,集成电路板块异动拉升,北京君正直线封板,康强电子涨停,东软载波兆易创新等纷纷急速拉升。

  美国“封锁华为”后国产芯片,国产软件等国产替代将加速发展。

  产能转移叠加政策推动, 半导体行业国产化大势所趋。 近年来,我国正在承接半导体行业的转移大潮,叠加国家陆续颁布一系列政策支持半导体产业的发展, 2005-2015 年国内半导体行业复合增速为22.7%,远超全球增速 13.4%。全球将于 2017–2020 年间投产 62 座半导体晶圆厂,其中 26 座设于中国大陆,占比高达 42%。 2018 年 4 月11 日,长江存储进入量产准备阶段并已获得订单。中芯国际在年报中披露在 28 纳米 HKMG 良率提升和 14 纳米研发上均取得较大改善。合肥长鑫量产设备已经进场安装,年底有望量产。2019 年,我国半导体制造行业的发展驶入快车道,有望带动相关材料行业发展。

  国产软件持续获得政策支持并且已经初步构建了自主生态,一方面国产软件发展的紧迫性加剧,另一方面将加快国产软件全面规模化应用进程。

  建议重点关注:

  基础软件: 中国软件华东电脑太极股份东方通等;

  通用软件:用友网络、金蝶软件、金山办公(科创板)、启明星辰深信服三六零南洋股份中孚信息北信源泛微网络万兴科技等;

  行业应用软件: 恒生电子广联达四维图新科大讯飞中科创达石基信息卫宁健康万达信息华宇软件辰安科技长亮科技远光软件恒华科技超图软件等。

(文章来源:巨丰财经)

(责任编辑:DF381)

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