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5月22日板块复盘:政策力促自主生态初步构建!把握产业链5G变革和国产替代机遇(附图表)

2019年05月22日 19:00
来源: 东方财富证券研究所

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【5月22日板块复盘:政策力促自主生态初步构建!把握产业链5G变革和国产替代机遇(附图表)】华金证券认为,把握产业链5G变革和国产替代机遇:年初以来通信行业涨幅排名居中,前期5G主题热度推至较高水平,叠加外部环境变化,板块近期已开始有所调整。5G牌照近期或将发放,预计预期兑现后,行情的主题驱动将转向寻求基本面的实质性变化,密切关注5G产业链各环节需求情况,重点跟踪市场竞争格局变革。我们认为中国将是全球最大的5G市场,在利空消化后,可重点关注产业链国产替代的优质标的。

  今日(5月22日)A股延续走出震荡盘整行情。早盘三大股指低开后,进入窄幅整理状态,短时下探与快速上攻反复,指数随后逐步回落;午后股指再度缓慢下行,震荡区间扩大,临近尾盘才有所企稳回拉。截止收盘,沪指下跌0.49%,失守2900点整数关口,收报2891.70点;深证成指下跌0.51%,收报9041.22点;创业板指下跌0.34%,收报1488.63点。

  另外,截止今日(5月22日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有100只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有2564只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比0.24%。

  与此同时,两市包括新股在内,共有1023只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.99%。当前沪深两市延续宽幅震荡格局。业内人士指出,受到负面消息的影响,市场很难走出像样反弹,盘面上除了受事件驱动的热点题材外,其余板块表现均不尽如人意,两市全天成交量始终低迷,资金观望意愿仍然浓厚。今日两市共有65只个股涨停,多数集中于农业、赛马概念、国产软件、5G概念等板块。

  板块方面:

  一、国产软件

  安信证券指出,国产软件持续获得政策支持并且已经初步构建了自主生态,在外围争端背景下,一方面国产软件发展的紧迫性加剧,另一方面将加快国产软件全面规模化应用进程。

  安信证券进一步分析,政策利好不断,国产软件大有可为。软件行业保持高速增长态势, 2018 年整体表现亮眼,软件行业收入增速显著高于 GDP 增速。在自2018年3月22日开始至今的外围争端阴影下,国产化及自主可控的重要性再次凸显。国务院常务会议释放出支持国产软件政策的信号,相关公司将继续享受“两免三减半”等税收优惠措施。资本市场方面,大量优质非上市公司正在冲击科创板。

  国海证券表示,计算机多个子行业维持高景气。2018年工业互联网、自主可控与网络安全以及医疗IT景气程度较高,而在2019年一季度,人工智能、金融IT和医疗IT的业绩有着不俗的表现。从工业互联网板块近年业绩表现看,板块景气程度一直较高,国产化的工业互联网平台有着广阔的发展前景。从医疗IT板块近年业绩表现看,板块出现了拐点,以互联网医疗为代表的医疗IT创新业务商业模型已经逐步确定,盈利能力得到了增强,将为板块提供较大向上空间。

  平安证券指出,当前,在算力、算法和大数据三驾马车的支撑下,全球人工智能进入第三次爆发期。然而,作为引爆点的深度学习算法,对现有的算力尤其是芯片提出了更为苛刻的要求。在Al场景中,传统通用CPU由于计算效率低难以适应Al计算要求,GPU、FPGA以及ASIC等Al芯片凭借着自身特点,要么在云端,要么在边缘端,有着优异表现,应用更广。从技术趋势看,短期内GPU仍将是Al芯片的主导,长期看GPU、FPGA以及ASIC三大技术路线将呈现并行态势。从市场趋势看,全球Al芯片需求将保持较快增长势头,云端、边缘芯片均具备较大增长潜力,预计未来5年市场增速将接近50%;国内虽然芯片技术差距较大,但随着Al应用的快速落地,Al芯片需求增长可能更为迅速。

  二、5G概念

  中国银河证券表示,2019 年将成为我国 5G 商用元年, 5G 建设初期主设备商受益确定性强,建议关注中兴通讯烽火通信。此外,光纤光缆和基站需求有望随 5G 建网周期的开启而回升,建议关注估值具有安全边际的弹性标的如中天科技。随着 5G 推进,光模块行业中建议关注中际旭创光迅科技新易盛

  华金证券认为,把握产业链5G变革和国产替代机遇:年初以来通信行业涨幅排名居中,前期5G主题热度推至较高水平,叠加外部环境变化,板块近期已开始有所调整。5G牌照近期或将发放,预计预期兑现后,行情的主题驱动将转向寻求基本面的实质性变化,密切关注5G产业链各环节需求情况,重点跟踪市场竞争格局变革。我们认为中国将是全球最大的5G市场,在利空消化后,可重点关注产业链国产替代的优质标的。

  万联证券指出,由于中国在全球5G部署竞赛中处于领先地位,且自主话语权不断加强,在板块成分公司业绩转好的驱动下,我们认为板块中长期向好逻辑不变。2019年是世界电信日51周年,也是5G技术的元年。今年大会(5月16日-17日)以“缩小标准化工作差距”为主题,亮点和热点都围绕5G展开,旨在探讨缩小全球标准化差距,加速5G基础建设和多元化应用的落地,推动产业发展。除了标准化之外,今年大会还对5G相关的边缘计算、5G承载、物联网、终端等热点给予了高度重视。受5G及物联网等新应用的推动,边缘计算正迎来快速发展。

  一张图汇总:

  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

(文章来源:东方财富证券研究所)

(责任编辑:DF150)

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