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吓跌全球!亚洲股市与美国股指期货全线走低!中国央行盘前出手

2019年05月06日 12:45
作者:贺辉红
来源: 券商中国

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【吓跌全球!亚洲股市与美国股指期货全线走低!中国央行盘前出手】从整个市场的资金面来看,前面市场跑得太猛,使得整个资金的进攻意愿转差。节前部分资金曾经做过尝试性进攻,但效果不好,整个市场即使没有上述的触发点,也存在调整的需求。现在的问题是市场会调整多久,幅度会有多大。

  本是一场好梦,奈何被一老头吵醒!

  全球股市开盘全线下挫,美股期指亦大幅杀跌。一起来盘点下全球市场情况:

  中国资产离岸人民币最多时杀跌1.3%;

  A股开盘亦大幅杀跌近3%,随后跌幅扩大,截至中午收盘,沪指跌幅达5.19%;

  恒生指数开盘杀跌2.46%,随后跌幅亦扩大至3%以上,盘中一度跌破29000点,跌超千点,截至发稿,恒生指数下跌3.25%;

  此外,截至发稿时间,A50指数期货最大跌幅超过6%,现跌5.65%;

  国际油价、商品价格全线下挫,芝加哥农产品期货亦大幅走低;

  全市场的避险情绪大幅上升,黄金、美元上涨,国债期货走高,标普500VIX期指飙升15%。从目前的市场情绪来看,不知所措、近似麻木已然成了关键词。

  此时此刻,幸有央妈出手,救市场于危难当中,略微缓解了一下市场跌势。早上,中国人民银行决定从2019年5月15日开始,对聚焦当地、服务县域的中小银行,实行较低的优惠存款准备金率。对仅在本县级行政区域内经营,或在其他县级行政区域设有分支机构但资产规模小于100亿元的农村商业银行,执行与农村信用社相同档次的存款准备金率,该档次目前为8%。约有1000家县域农商行可以享受该项优惠政策,释放长期资金约2800亿元,全部用于发放民营和小微企业贷款。

  今日早盘,本已平静的全球资本市场再次迎来一场风暴,先是离岸人民币兑美元持续走低,最大跌幅达1.3%,为2016年1月以来最大跌幅,跌破6.82关口,较5月4日凌晨收盘累计下跌近900点。美国三大股指期货皆一度跌破2%,随后有所回稳,但跌幅依然较大,而标普500VIX期货大涨15.73%,显示市场避险情绪高涨。

  截至发稿,布伦特原油日内跌2.06%,报69.27美元/桶,创4月5日以来新低;WTI原油日内跌2.4%,现报60.46美元/桶,创4月1日以来新低;美国农产品期亦皆出现杀跌行情。

  国内期货市场多数飘绿,主力合约中,燃油跌3.87%,原油跌2.43%,棕榈跌2.26%,沪铜跌1.78%,沪镍跌2.69%;农产品强势,强麦涨3.83%,豆粕涨近1.45%,玉米、豆二皆飘红。

  富时中国A50指数期货最多时跌幅达6%以上,截至发稿时间仍下跌5.19%。香港恒生指数开盘下跌2.46%,随后略有回稳,但发稿前跌幅已经扩大至3.47%,蓝筹股处于领跌状态。A股市场亦受到惊吓,沪深指数皆低开低走,沪指上午收盘跌幅已经扩大至5.19%,创业板则杀跌6.55%。

  全球市场避免情绪高涨,除VIX期指大涨以外,黄金、美元、日元等避险资产皆出现了一定程度的上涨,内地国债期货皆大幅高开。农业股宏辉果蔬金健米业丰乐种业等涨停,农发种业大康农业登海种业等涨幅居前。

  北上资金再现大幅流出,截至发稿时间,沪股通净流出58.3亿元,而深股通则净流出23.6亿元,两市净流出已经超过80亿元,从北上资金的走势来看,今日北上多头似乎毫无抵抗之力,资金净流出曲线呈直线下行、加速流出的趋势。

  如果再保持上午的流出速度,北上资金流出资金量大概率挑战历史新高。

  危险之际央妈出手

  在市场出现危机的时候,所幸有央妈出手,才使得市场略微稳住。早上,中国人民银行宣布,决定从2019年5月15日开始,对聚焦当地、服务县域的中小银行,实行较低的优惠存款准备金率。对仅在本县级行政区域内经营,或在其他县级行政区域设有分支机构但资产规模小于100亿元的农村商业银行,执行与农村信用社相同档次的存款准备金率,该档次目前为8%。约有1000家县域农商行可以享受该项优惠政策,释放长期资金约2800亿元,全部用于发放民营和小微企业贷款。

  受此提振,银行股出现异动拉升的情况,青农商行一度冲击涨停,西安银行青岛银行紫金银行长沙银行苏农银行郑州银行张家港行等个股亦有拉升表现。银行股的表现,在一定程度上减缓了市场的下跌势头。但市场的恐慌情绪显然还在漫延,上述小银行股皆出现了冲高回落的情况,而大盘银行股可能是遭遇到了机构资金的抛售,平安银行大跌超过7%,宁波、兴业、建行等跌幅都超过4%,而农行、中行、招行跌幅也超过了3%。

  五一节前,市场虽然出现杀跌,但很多市场人士认为,那只是牛回头。有基金经理指出,如果从博弈宏观的角度来看,这并不是坏事,市场宏观政策边际收紧的局面可以得到改善。因此,市场依然还会要蹉跎一段时间。作为市场参与者,每个人都会有不同的操作策略,如果是右侧于交易,自然是跳出当下这个坑来观察一下,再做决策不迟。而若是左侧交易者,市场调整的时候或许也是捡便宜的时候。

  市场人士皆不知所措

  市场参与者应该采取怎么样的策略?皆不好判断。

  今日早盘,全球市场杀跌之后,券商中国记者采访一些市场人士对市场的看法,但所获不多。大多数市场人士都表示,看不懂,早上随波逐流地砍了一些仓位,但整体上并未处于空仓状态,只是市场杀跌和外围信息让人有些麻木。这个时候真是骑虎难下,索性装死。

  有市场人士则表示,看之后市场有没有反弹,若有反弹可能还是要卖掉一些,主要原因是当下的市场,核心筹码的位置相对比较高,比如50成分股大多数就处于高位,今天也跌得相当多。贵州茅台跌幅超过7%,中国平安的跌幅也一度超过7%,而这些都是外资和机构介入得比较深的票。很显然,利空信号也影响到了这些价值投资者的情绪。“若上证50调整20%,个股的杀跌力度就可想而知了。”上述市场人士有些恐慌地表示。

  从整个市场的资金面来看,前面市场跑得太猛,使得整个资金的进攻意愿转差。节前部分资金曾经做过尝试性进攻,但效果不好,整个市场即使没有上述的触发点,也存在调整的需求。现在的问题是市场会调整多久,幅度会有多大。

(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF064)

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