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华讯投资:市场机会围绕两大基础产生

2019年03月25日 15:10
来源: 华讯投资

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【华讯投资:市场机会围绕两大基础产生】市场对于利好的反映非常直接,这也印证了当前的强势,非市场主因的下跌反倒成了新增资金入市的机会,但未来关注的焦点则一定是回归到对于公司基本面的判断上来,对于这一点投资者应牢记。

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  周一受上周末欧美市场大跌的影响,沪深两市早盘均大幅跳空低开,随后在航天、军工等板块的带领下,市场探底回升,但受制于权重股的走弱,指数全天基本以绿盘运行。截止收盘,上证指报收3043.03点,下跌1.97%,深成指报收9703.77点,下跌1.80%,创业板指报收1668.84点,下跌1.48%。

  从盘面上来看,首先,周边市场的大跌对A股还是有着一定的影响,特别是和海外市场联动性较强的金融、保险等权重个股,跌幅较大,但就市场整体而言,表现得则远强于周边市场;其次,上周五科创板首批受理个股披露,而从今天市场表现来看,相关影子个股得到了市场短期追逐,并带动了科创板概念、独角兽概念的活跃;再次,周末国防军工上市公司座谈会在北京召开,证监会副主席阎庆民出席会议并在讲话中指出:做到“三个坚持”,提升军工上市公司质量。受此消息影响,航天军工、大飞机、北斗导航、军民融合等板块在周一也表现得非常强劲。所以从上述变化来看,市场对于利好的反映非常直接,这也印证了当前的强势,非市场主因的下跌反倒成了新增资金入市的机会,但未来关注的焦点则一定是回归到对于公司基本面的判断上来,对于这一点投资者应牢记。

  一直以来我们强调这轮行情有两个重要的基础,一是市场制度改革的红利,二是宏观政策逆周期调节带来的博弈机会。我们应该认识到,一方面当这两个基础都还存在的时候,市场就会继续维持强势,而另一方面,市场机会的演变也就会围绕着这两个基础而产生。我们始终认为,接下来最大的机会将来自于科技创新,战略新兴产业的发展不只是得到高层的肯定,更是经济发展的必然规律。针对于我国的实际情况而言,目前就迫切需要在科技新基建领域里补短板,这是因为在逆周期调节中当财政政策的提效成为了其中的明牌之后,一方面通过减税降费减轻企业负担,另一方面就只有通过补短板的方式加大财政转移支付的力度。而对于各级地方政府来说,社会基础设施补短板的必要性和可行性将日益明确,所谓的基础设施包括两大类,一是传统的基础设施领域,如城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等;二是伴随着智慧城市的推进,以5G、人工智能、工业互联网、物联网、大数据为代表的“科技新基建”。未来评判一个城市发达程度与否,可能不只是看这个城市有多少人口、有多大规模的GDP,更会关注这个城市智能化的程度,而这一切都有赖于这个城市科技新基建的建设程度。从产业链的建设顺序和受益程度来看,我们认为人工智能、大数据中心、工业互联网这三大行业无疑机会最大,这也就是我们始终坚定看好它们的重要原因。因此我们建议,投资者可以就上述这三个行业,选择潜力个股,积极布局。

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(文章来源:华讯投资)

(责任编辑:DF078)

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