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2月11日板块复盘:本命年“二师兄”率先拔得头筹!5G是真金白银的确定性主题?

2019年02月11日 17:45
来源: 东方财富网

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【2月11日板块复盘:本命年“二师兄”率先拔得头筹!5G是真金白银的确定性主题?(附图表)】申万宏源进一步推演5G主题行情:2018年通信板块行业盈利能力最低点,受外围因素影响市场预期和机构配置达历史最低位。2019运营商资本开支有望重回升势,新周期市场情绪拐点效应凸显。5G是真金白银的确定性主题。2019-2020投资增速斜率最高,预计对5G投资情绪有望在2019年提前到达高峰。2020年进入产业链业绩兑现阶段。

  今日(2月11日)是A股猪年首秀,好一个普涨行情,A股将开门红收入囊中。早盘深强沪弱格局明显,创业板指呈现一路向上的脉冲之态,而沪指涨势明显较弱;午后创业板指进一步扩大涨幅,沪指也跟上了上涨节奏,这一状态持续至收盘。截止收盘,沪指上涨1.36%,报2653.90点;深证成指大涨3.06%,报7919.05点;创业板指大涨3.53%,收复1300点整数关口,报1316.10点。

  另外,截止今日(2月11日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市有平盘股18只(13只沪A、5只深A),A股市场包括ST股、*ST股在内,共有80只股票下跌,包括沪A有47只、深A有33只。

  与此同时,两市包括新股在内,共有3472只个股迎来上涨,包括1387只沪A,再加上2085只深A。今日A股普涨行情再现,其中有92只个股涨停,多数集中于猪肉概念、5G概念、国产软件、智能穿戴、铁矿石等热门板块。

  板块方面:

  一、猪肉概念


  申万宏源认为,持续推荐生猪养殖行业,非洲猪瘟疫情发生频度和时间超出预期,预计短期难以完全消除。如果疫情持续发酵,去产能幅度恐超预期。猪价大概率在2019年5月份开启上涨,且将于 Q4 加速上涨,持续至2020年。

  华创证券也指出,2019年上半年禽链价格主要受自身供需缺口影响,相关公司业绩同比料将明显改善;2019年下半年猪肉供不应求料将大幅提振禽链价格,目前上市公司估值均处于历史低位,继续推荐禽链。

  不过,中泰证券认为,当前市场对于猪价短期走势已经有了较为充分的预期,主要分歧在于周期反转何时确立。从周期反转的角度上来说,拐点的确立必须依靠生猪价格的上涨,但目前来看,行业在春季期间处于有价无市状态,东北地区的超跌反弹难言全国现象,猪价反转的确定有待屠宰场开工后进一步观察,当前的上涨可能更多受到节前的集中出栏现象消失以及放开调运下产区恢复性上涨所影响。

  二、5G概念


  国盛证券指出,关注一季报增长确定性高的质优股,布局5G板块的高弹性标的。随着一季度业绩预告披露期临近,建议关注一季报业绩增长确定性较高的标的。另一方面,结合近期运营商集采情况和产业链草根调研结果,2019年5G相关规模集采有望提前,随着市场风险偏好逐步提升,建议布局5G板块的高弹性标的。

  申万宏源进一步推演5G主题行情:2018年通信板块行业盈利能力最低点,受外围因素影响市场预期和机构配置达历史最低位。2019运营商资本开支有望重回升势,新周期市场情绪拐点效应凸显。5G是真金白银的确定性主题。2019-2020投资增速斜率最高,预计对5G投资情绪有望在2019年提前到达高峰。2020年进入产业链业绩兑现阶段。

  此外,中银国际认为,中国在物联专网广域组网方面已经在世界上占据先机,这些基础性网络上的优势将有助于我国未来的5G物联网应用的蓬勃发展,开拓巨大的市场空间。

  一张图汇总:


  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

(责任编辑:DF150)

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