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通信行业:5G板块短期仍偏重于主题投资(附股)

2019年01月13日 11:04
作者:蔡景彦
来源: 华金证券

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【通信行业:5G板块短期仍偏重于主题投资(附股)】5G板块短期仍偏重于主题投资,但在中期,系统设备、配套天线、滤波器及光模块、光纤光缆等板块将受益,长期看4K高清、车联网等新经济业态将从中受益。建议重点关注中兴通讯、烽火通信、光迅科技、天孚通信、中航光电、亨通光电等核心标的,车联网领域建议关注高新兴。

  【事件】

  1月10日,工信部部长苗圩在接受央视采访时表示,2019年我国将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照,目前中央电视台已开通4K高清电视频道,下半年消费者还将用上诸如5G手机、5GPad等产品。

  点评:

  临时牌照发放鼓励有条件地区先行建设,符合5G试商用预期,凸显5G信息基建战略地位:临时牌照意味着试商用的启动,在一些热点城市率先发放5G临时牌照,鼓励有条件的地区先行建设、驱动运营商合法抢跑。符合市场对2019年国内5G试商用、核心城市规模建设试验网的预期,同时也验证在经济承压大背景下,5G作为新型基础设施的战略地位。

  有利于5G系统设备成熟,培育5G生态:目前从系统设备的供应生态看,华为处于较为领先的位置,而发放临时牌照,将有助各厂商5G产品的成熟,为大规模建设打下基础。同时也将助力5G应用生态成熟,基于5G基础设施的4K高清频道已经开通,未来车联网、教育、医疗等5G应用生态也有望加快节奏。

  投资建议:

  我们认为,5G板块短期仍偏重于主题投资,但在中期,系统设备、配套天线、滤波器及光模块、光纤光缆等板块将受益,长期看4K高清、车联网等新经济业态将从中受益。建议重点关注中兴通讯烽火通信光迅科技天孚通信中航光电亨通光电等核心标的,车联网领域建议关注高新兴

  此外,5G商用将带动数据流量、数据存储计算量进一步增长,配套数据中心需求持续景气可期,目前数据中心建设运营相关标的普遍处于历史估值低位,建议重点关注IDC领先厂商光环新网数据港宝信软件

  风险提示:

  5G推进不及预期。

(文章来源:华金证券)

(责任编辑:DF064)

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