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计算机2019行业投资策略:数字化转型平滑周期性 精选政策推动逆周期方向

2019年01月02日 14:02
来源: 东吴证券

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  数字化转型平滑周期性,政策加码推动子行业逆周期成长:云、移动互联、大数据、AI等新技术的发展,推动企业进入数字化驱动运营和创造新业务的阶段。新技术的发展要求企业IT转向大平台支撑的更高效灵活的微服务架构模式,强中台的架构正是代表了这种全新的业务服务模式+架构模式+组织协作模式,引领企业新一轮的开支方向,计算机行业的后周期性被技术升级平滑。看好:政策加码带来逆周期成长机会的网络安全、医疗信息、证券IT、自主可控;技术和业务升级最直接的云计算、智能制造;刚性支出显著的军工信息。

  等保2.0推动网安行业景气度提升:《网络安全等级保护条例》(等保2.0)出台在即,有望带动行业景气度上行。从工作内容上,新规将带来下游行业对于新产品或者服务如态势感知、数据安全、安全运营服务等的强制合规性采购。从保护对象上看,等保2.0在1.0的传统网络和信息系统基础之上,把物联网(比如摄像头系统)、工业控制系统、云系统、移动互联网等新系统和新业态也纳入合规监管,这样对所有的网络运营者都将产生合规约束,长期看将带来网安行业市场规模数量级的扩容。关注启明星辰卫士通深信服绿盟科技等攻防类的公司,其次关注美亚柏科中新赛克太极股份等网络可视化类的公司。

  电子病历系统应用水平分级评价推动医疗信息保持高景气度:卫健委组织制定《电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)》和《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》,要求到2019年,所有三级医院达到分级评价3级以上;到2020年,所有三级医院达到分级评价4级以上,二级医院达到分级评价3级以上。我国电子病历系统应用水平划分为9个等级,每一等级核心能力主要是考察功能实用、信息共享、智能化程度。截止2017年底我国拥有二级医院8285家,三级医院2311家,系统互通和升级将带来百亿级增量,关注:HIS厂商卫宁健康创业软件东华软件万达信息和仁科技;数据互通厂商思创医惠;科室和整体方案商银江股份中国长城等。

  多因素推动大资管IT投入:资管和理财新规正式落地,涉及系统:理财分销、资产管理、信息披露、资产估值等,带来数亿新增市场。科创板的推出将带来证券IT系统新模块的需求,甚至全新系统的需求,新模块体量预计少则几十万大则上百万。此外,沪伦通上线在即,金融业对外开放提速明显,外资金融机构持续获批,均有望带动大资管IT的投入,推荐恒生电子赢时胜

  其它推荐:云计算首推用友网络;智能制造推荐汉得信息东方国信;自主可控推荐卫士通、太极股份、中国长城;军工信息推荐中国海防

  风险提示:网络安全、医疗信息、自主可控政策进展低于预期;经济增长不及预期,下游信息化投入放缓;行业整合不及预期。

(文章来源:东吴证券

(责任编辑:DF328)

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