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电新行业:大盘弱势下 新能源板块值得超配

2018年12月25日 11:48
来源: 联讯证券

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  行情回顾:板块回调,优于大盘

  上周,电气设备板块报收4008.53,下跌-2.17%。上证综指报收2516.25,下跌-2.99%;深证成指报收7337.6,下跌-3.83%;沪深300指数报收3029.4,下跌-4.31%;创业板指数报收1270.3,下跌-3.06%。子版块方面,电站设备版块下跌-2.62%;输变电设备版块下跌-1.86%;风电版块下跌-5.33%,跌幅最大;光伏版块下跌-1.45%;核电版块下跌-1.01%,跌幅最小;新能源车版块下跌-4.48%。

  投资建议

  本周电气设备板块继续下跌2.17%,但跌幅小于同期上证综指和沪深300指数。其中风电板块下跌5.33%,跌幅最大;光伏板块下跌1.45%,新能源汽车板块下跌4.48%。

  新能源:光伏,明年光伏政策有望于近期出台,预计政策中的装机规模将好于“531”政策,补贴会有利于高参数组件,最终有利于光伏行业集中度进一步提升。对于前期调整充分的光伏龙头企业,未来市场份额有望提升,业绩将企稳反弹。推荐中环股份晶盛机电隆基股份正泰电器

  风电,国家能源局发布1-11月全国电力工业统计数据。数据显示,1-11月,我国6000千瓦及以上电厂风电装机容量17980万千瓦,同比增长12.2%,新增风电装机容量1720万千瓦,同比增加420万千瓦,全国风电设备累计平均利用小时数为1891小时,同比增加139小时,继续保持向好趋势。风电明年将正式进入竞价时代,后续项目核准,开工进度将会进入正常节奏。海上风电近期加速核准、开工新项目。持续重点推荐东方电缆天顺风能金风科技

  新能源车:龙头企业最近动作频频,本周宁德时代与吉利宣布成立合资公司,从事电芯、电池模组及电池包的研发生产,宁德时代持股51%。吉利目前拥有9个新能源乘用车生产基地,并拟于武汉新建年产15万辆乘用车项目,累计投资近1000亿元,吉利计划2020年实现200万台产销目标,其中新能源汽车占比90%以上。继续推荐杉杉股份恩捷股份当升科技中科电气星源材质

  电力设备:从基建补短板和新能源电力消纳的国家战略角度,特高压建设确定性强。我们认为特高压相关线路核准建设提速,将极大程度上利好相关设备公司,推荐受益龙头标的:国电南瑞平高电气特变电工许继电气

  本周组合

  东方电缆、天顺风能、金风科技、中环股份、晶盛机电、杉杉股份、恩捷股份、信捷电气

  风险提示

  行业增速不及预期的风险;特高压核准不及预期的风险;政策不确定性的风险。

(文章来源:联讯证券)

(责任编辑:DF328)

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